Endividamento
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Posição da dívida consolidada em dezembro de 2022.
Dívida Consolidada (R$ mil) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 em diante | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | |||||||
Dólar Norte-Americano | 29.815 | 3.945.156 | - | - | - | - | 3.974.971 |
Total por moedas | 29.815 | 3.945.156 | - | - | - | - | 3.974.971 |
Indexadores | |||||||
IPCA (1) | 355.301 | 399.493 | 1.336.154 | 1.051.077 | 126.459 | 1.361.508 | 4.629.992 |
UFIR/RGR (2) | 2.380 | - | - | - | - | - | 2.380 |
CDI (3) | 571.001 | 269.999 | 233.334 | 233.333 | 733.333 | - | 2.041.000 |
Total por indexadores | 928.682 | 669.492 | 1.569.488 | 1.284.410 | 859.792 | 1.361.508 | 6.673.372 |
(-) Custos de transação | (3.000) | (7.985) | (5.201) | (5.223) | (4.528) | (21.437) | (47.374) |
(±) Recursos antecipados | - | (9.423) | - | - | - | - | (9.423) |
(-) Deságio | - | - | (5.850) | (5.850) | - | (348) | (12.048) |
Total geral | 955.497 | 4.597.240 | 1.558.437 | 1.273.337 | 855.264 | 1.339.723 | 10.579.498 |
Empresa | Financiadores | Vencimento principal | Encargos financeiros anuais | Moedas | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | 31/12/2021 | |||||||
Circulante | Não circulante | Total | Total | |||||
| MOEDA ESTRANGEIRA |
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Cemig GT | Eurobonds (1) | 2024 | 9,25% | U$$ | 29.815 | 3.945.156 | 3.974.971 | 5.622.673 |
- | (-) Custos de transação |
|
|
| - | -5.743 | -5.743 | -8.220 |
- | (±) Recursos antecipados (2) |
|
|
| - | -9.423 | -9.423 | -13.356 |
- | Dívida em moeda estrangeira |
|
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| 29.815 | 3.929.990 | 3.959.805 | 5.601.097 |
- | MOEDA NACIONAL |
|
|
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Cemig D | Eletrobrás (3) | 2023 | UFIR + 6,00% a 8,00% | R$ | 2.380 | - | 2.380 | 5.647 |
Cemig | Sonda (4) | 2022 | 110,00% do CDI | R$ | - | - | - | 52.430 |
- | Dívida em moeda nacional |
|
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| 2.380 | - | 2.380 | 58.077 |
- | Total de empréstimos |
|
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| 32.195 | 3.929.990 | 3.962.185 | 5.659.174 |
Cemig GT | Debêntures - 3ª Emissão - 3ª Série (5) | 2022 | IPCA + 6,20% | R$ | - | - | - | 428.367 |
Cemig D | Debêntures - 3ª Emissão - 3ª Série (3) (7) | 2025 | IPCA + 5,10% | R$ | 329.679 | 582.199 | 911.878 | 1.147.465 |
Cemig D | Debêntures - 7ª Emissão - 1ª Série (3) (7) | 2024 | CDI + 0,45% | R$ | 544.698 | 269.999 | 814.697 | 1.355.933 |
Cemig D | Debêntures - 7ª Emissão - 2ª Série (3) (7) | 2026 | IPCA + 4,10% | R$ | 3.267 | 1.861.280 | 1.864.547 | 1.759.628 |
Cemig D | Debêntures - 8ª Emissão - 1ª Série (3) (7) | 2027 | CDI + 1,35% | R$ | 3.095 | 500.000 | 503.095 | - |
Cemig D | Debêntures - 8ª Emissão - 2ª Série (3) (7) | 2029 | IPCA + 6,10% | R$ | 1.422 | 505.986 | 507.408 | - |
Gasmig | Debêntures - - 4ª emissão - 1ª série (8) | 2022 | TJLP+1,82% | R$ | - | - | - | 10.028 |
Gasmig | Debêntures - 4ª emissão - 2ª série (8) | 2022 | Selic + 1,82% | R$ | - | - | - | 4.376 |
Gasmig | Debêntures - 4ª emissão - 3ª série (8) | 2022 | TJLP + 1,82% | R$ | - | - | - | 10.597 |
Gasmig | Debêntures - 4ª emissão - 4ª série (8) | 2022 | Selic + 1,82% | R$ | - | - | - | 5.201 |
Gasmig | Debêntures - 7ª emissão - Série única (8) | 2023 | CDI + 1,50% | R$ | 20.023 | - | 20.023 | 40.049 |
Gasmig | Debêntures - 8ª emissão - Série única (8) | 2031 | IPCA + 5,27% | R$ | 20.226 | 1.023.717 | 1.043.943 | 986.446 |
Cemig GT | Debêntures - 9ª Emissão - 1ª Série (6) | 2027 | CDI + 1,33% | R$ | 3.185 | 700.000 | 703.185 | - |
Cemig GT | Debêntures - 9ª Emissão - 2ª Série (6) | 2029 | IPCA + 7,63% | R$ | 707 | 301.509 | 302.216 | - |
- | (-) Deságio na emissão de debêntures (6) |
|
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| - | -12.048 | -12.048 | -15.002 |
- | (-) Custos de Transação |
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| -3.000 | -38.631 | -41.631 | -28.299 |
- | Total de debêntures |
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| 923.302 | 5.694.011 | 6.617.313 | 5.704.789 |
- | Total geral consolidado |
|
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| 955.497 | 9.624.001 | 10.579.498 | 11.363.963 |
(1) Em dezembro de 2022, a Cemig GT realizou a recompra parcial de títulos de dívida no mercado externo (Eurobonds) de sua emissão, no montante principal de U$244 milhões (U$500 milhões em agosto de 2021). Mais detalhes dessa operação no decorrer desta nota explicativa;
(2) Antecipação de recursos para atingir a taxa de retorno até o vencimento (Yield to Maturity) acordado em contrato do Eurobonds;
(3) Debêntures emitidas pela Cemig Distribuição;
(4) Em dezembro de 2022 a Companhia concluiu a alienação da totalidade de sua participação societária no capital social da Ativas Data Center S.A. para a Sonda Procwork Informática Ltda mediante a compensação do contrato de mútuo entre Cemig e Sonda. Mais detalhes dessa operação vide nota explicativa nº 32;
(5) Em fevereiro de 2022, a Cemig GT liquidou a debênture – 3ª Emissão – 3ª Série;
(6) Em dezembro de 2022, a Cemig GT realizou a liquidação da 9ª emissão de debêntures simples. Mais detalhes dessa operação no decorrer dessa nota explicativa;
(7) Debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativa e escritural e não há cláusulas de repactuação;
(8) Debêntures emitidas pela Gasmig. Os recursos provenientes da 8ª emissão de debêntures, concluída pela Gasmig em 10 de setembro de 2020, no montante de R$850.000, foram utilizados para resgate das notas promissórias emitidas em 26 de setembro de 2019, com prazo de 12 meses, cujos recursos foram integralmente destinados ao pagamento do bônus de outorga do contrato de concessão de distribuição de gás;
(9) Deságio no preço de venda da 2ª série da 7ª emissão da Cemig Distribuição.
